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跟谁学业绩变靓的背后:销售费用增超7倍

GPLP 2019-09-24
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原标题:跟谁学业绩变靓的背后:销售费用增超7倍

作者:杨远

审校:一条辉

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

8月22日,跟谁学(GSX.NYSE)公布了2019财年第二季度业绩报告。

财报显示,跟谁学2019年第二季度收入3.5亿元,较上一季度增长31%,同比增长413.4%;扣除期权费用的毛利率从2018年第二季度的61.5%增长到72.6%,提高11个百分点;扣除期权费用影响的经营利润从上年同期的约20万元增长到了0.31亿元。

乍一看增速确实亮眼,但仔细分析不难发现,跟谁学的巨大增速是跟2018年相比,而彼时还处在亏损的状态,而值得一提的是,跟谁学也是因为从去年8月宣布all in K12以后,这才有了营收上的增长。

同样,在此赛道上财报亮眼的,不只是跟谁学,学而思网校2019年第一季度的收入同比增长204%,注册学生人数同比增长146%,新东方在线2019财年营收9.19亿元,同比增长41.3%,某种程度上,跟谁学漂亮的营收数字,也不过也是蹭了“K12”的时代红利而已。

缺乏师资护城河,市场份额依旧薄弱

跟谁学创立之初,还是一个在线O2O平台,最初想解决的痛点是跟谁学的问题,即通过平台实现学生与教师资源的对接。

跟谁学在2017年成立to C业务的“高途课堂”,这一年逐渐脱离to B模式,接连拆分“百家云”和“天校”等to B业务,而在具体to C业务上也开始聚焦K12,财报显示,到2019年,跟谁学的K12收入占比达到74%。

来源:跟谁学财报

而在K12业务上,跟谁学选择的授课模式为网络大课教学,大班教学的优势众所周知,同样的课程成本,给一个学生或100个学生上课,显然是后者的收入更高。这也是跟谁学没有一开始就跟新东方一样,从小班、中班、大班等模式探索,而是直接all in大班的原因。

跟谁学的教师资源大多通过挖人获得,在教师资源上,并没有像新东方、好未来那样自建教师培训体系的“护城河”,能够挖来的老师也很容易被挖,教师流失的风险将长期存在。

其次,不断增长的学生规模,也是对跟谁学师资能力的一种挑战,根据今年一季度财报显示,跟谁学有21万名学员,而教员和辅导员数分别为169和522名,也就是说,平均每位教员要同期对1242名学员授课,每位辅导员要维护400名学员,对比新东方、好未来,每位辅导员只需要维护60到120个学生,跟谁学的课程质量能否有保障值得思考。

业内人士也指出,在目前的K12直播大课市场,如果说猿辅导的市场份额是40%-60%的话,跟谁学可能是10%-20%左右。

K12市场竞争白热化,销售费用增超7倍

在5G与K12概念的风口下,对于千亿量级的K12市场,玩家不只有之前的大小教育机构,互联网巨头也是“搅局者”,腾讯在5月宣布成立腾讯教育,网易有道在7月也提出“all in K12”、今日头条也上线K12网校,可见竞争之激烈。

2019年以来在线教育在营销方面的竞争也如火如荼,猿辅导、作业帮、腾讯企鹅辅导、好未来等,甚至每天营销费用1000万,即使跟谁学创始人陈向东曾表示,不会疯狂砸钱做补贴,但在市场大势面前,也难说不随波逐流。根据跟谁学2019财年第二季度的财报,销售费用从2018年同期的3231万元增至2.686亿元,增幅高达731.32%。

国内在线教育市场庞大,纵使有学而思网校、沪江这样的巨头,也很难形成垄断之态,对于“新玩家”跟谁学而言,显然还是有市场机会。

一家理想的教育机构,还是在于“去名师化”,让家长们真正为机构的教学资源、辅导服务及品牌效应买单。

如今的跟谁学,还有很长的路要走。

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